8月21日，萬(wàn)科H(2202.HK)披露了近130元收購(gòu)黑石集團(tuán)的名下商業(yè)地產(chǎn)公司96.55%股權(quán)。與一個(gè)半月前港媒披露的信息吻合的是，這一商業(yè)公司正是深圳商業(yè)地產(chǎn)公司印力集團(tuán)以及MWREF公司，而萬(wàn)科的合作方也與披露信息一致，為招商銀行。而在這項(xiàng)總額達(dá)到128.7億元的大宗收購(gòu)中，萬(wàn)科僅出資38.89億，就獲得了合資基金62.07%的權(quán)益。
根據(jù)萬(wàn)科此次公告，這一交易事項(xiàng)不再被列入“自愿披露”，萬(wàn)科公告引述港交所上市規(guī)則稱，“然而，根據(jù)合作協(xié)議所提供的財(cái)務(wù)支持為與投資事項(xiàng)相關(guān)，根據(jù)上市規(guī)則對(duì)投資基金的資本出資及所提供的財(cái)務(wù)支持需合并計(jì)算?！币虼艘呀?jīng)超過(guò)相關(guān)投資事項(xiàng)5%的披露標(biāo)準(zhǔn)。
而此前7月12日的公告中，萬(wàn)科稱這一交易因不符合兩地披露標(biāo)準(zhǔn)而未進(jìn)行公告。
7月8日，香港雜志《港股策略王》引述一封寄到港交所的“爆料信”中提及，萬(wàn)科目前最大的股東“寶能系”在6月26日提出罷免現(xiàn)任管理層之后，寫信的匿名人士懷疑“某些管理高層正在并購(gòu)一個(gè)新的平臺(tái)，令他們即使被辭退，亦可以繼續(xù)以同一組人運(yùn)作”。此舉令管理層涉嫌以公司資金和資源來(lái)滿足個(gè)人利益，有損整體股東利益，并違反信托人職責(zé)之嫌。該匿名人士自稱是“一名感到萬(wàn)科管理層的行為惡心的人?！?/p>
匿名信內(nèi)容還稱，由總裁郁亮及執(zhí)行副主席張旭主導(dǎo)的萬(wàn)科管理層，正謀求透過(guò)收購(gòu)黑石集團(tuán)資產(chǎn)，以保王石等人的控制權(quán)。有關(guān)的資產(chǎn)分別是印力集團(tuán)和MWREF Limited。信中粗略估計(jì)，收購(gòu)價(jià)約為130億元人民幣，其中90億人民幣美其名為招商銀行的股本投資，但實(shí)質(zhì)是向招商銀行借貸，萬(wàn)科會(huì)承擔(dān)35億元人民幣，其余的5億元人民幣則由“黃先生”支付。報(bào)道稱，“黃先生”是綠景中國(guó)地產(chǎn)主席黃敬舒，而萬(wàn)科目前持有綠景6%的股權(quán)。
根據(jù)8月21日披露的公告，萬(wàn)科通過(guò)全資子公司Vanke Rainbow Holding Limited與招商銀行以及另外兩名沒(méi)有披露的投資人于2016年7月15日成立投資基金。
基金以128.7億元收購(gòu)黑石集團(tuán)的名下商業(yè)地產(chǎn)公司96.55%股權(quán)以及MWREF公司。公告稱，黑石集團(tuán)聯(lián)營(yíng)公司所管理的基金持有印力集團(tuán)及MWREF大多數(shù)股權(quán)。
基金組成包括萬(wàn)科全資持有的有限合伙人I、持有一半權(quán)益的有限合伙人II以及萬(wàn)科持有40%權(quán)益的普通合伙人。除招行外，萬(wàn)科沒(méi)有披露普通合伙人的具體名單。
澎湃新聞?dòng)?jì)算發(fā)現(xiàn)，萬(wàn)科最終持有62.07%的權(quán)益，而根據(jù)披露的交易信息萬(wàn)科只需要為這部分權(quán)益支付58259萬(wàn)美元(約人民幣38.89億元)，占投資事項(xiàng)的總代價(jià)192798萬(wàn)美元(約人民幣128.7億元)的30.2%。
萬(wàn)科沒(méi)有披露招商銀行與其協(xié)議的相關(guān)信息，但簡(jiǎn)單計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)，招商銀行承擔(dān)了大部分的資金但只獲得少數(shù)股權(quán)，一定程度上似乎符合匿名信所稱的進(jìn)行借貸一事。
而在公告中，也確實(shí)提及了招商銀行提供財(cái)務(wù)支持的安排，公告稱：根據(jù)合作協(xié)議，本公司與招商銀行同意就有關(guān)投資總額達(dá)人民幣90億元的投資事項(xiàng)進(jìn)行合作。招商銀行可于有限合伙人II及Vanke Rainbow未能履行彼等就投資事項(xiàng)的相關(guān)支付義務(wù)(包括償還貨款義務(wù))時(shí)，本公司及Vanke SPV將為投資事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)支持，包括增加投資及提供充足資金以確保全數(shù)償還貸款及相關(guān)利息。
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